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  近期将从四方面推动企业兼并重组工作。本轮房地产调控进入第6个月,政策出人意料地加码了。26日晚间,国土部、住建部联合下发《关于进一步加强房地产用地和建设管理调控的通知》。发改委提出一系列促进城市群健康发展的政策建议,优化开发3个特大城市群,即环渤海、长江三角洲、珠江三角洲地区;重点发展8个大城市群,王岐山表示要加快促进中部崛起;河南省连续在北京召开了三场“中原经济区上升为国家战略”研讨会;西江经济区域规划将出炉,或上升为国家战略;湖北出台激励政策推动战略性新兴产业快速发展。

  从已经公布的宏观数据来看,经济软着陆迹象增多,市场预期不断增强。不过,软着陆预期的增强并不意味着软着陆过程本身的一帆风顺。一是通胀可能引发的加息担忧,虽然我们认为物价有望逐月回落,但软着陆过程的拉长会使通胀压力加大。同时我国实际利率为负的状态维持了7个月,预计未来3个月负利率的状态仍难以改变,国内加息压力较大,但在经济回落的过程中,加息难免对软着陆预期形成冲击;二是房价反弹引发地产调控加码。近期个别城市甚至出现了量价齐升的局面,如果房价出现反弹,房地产政策存在加大落实力度或进一步紧缩的可能,地产政策如果加码势必影响投资增长和市场信心,可能延缓经济软着陆预期的形成;三是出口大幅下滑。在人民币升值、贸易摩擦升级的情况下,出口的快速下降可能是未来经济增长面临的一大威胁。此外,在转型的大背景下,即使经济实现软着陆,也并不意味着新一轮经济增长的开始。这些因素既决定了市场回升过程的曲折,也制约了市场回升的高度。

  人民币升值的压力继续增加。尽管过去的两周内,人民币显著加大了升值步伐,但是在美国国内经济和就业状况继续低迷,而其国会又面临11月的中期选举的情况下,外部升值压力将继续增大。在内资为投资主体的格局难以改变的情况下,“热钱”流入流出对于A 股的影响也不大,人民币升值相对受益的板块是那些负债水平比较高的内地航空公司。

  总体判断,目前依然是结构性的行情,因此我们预计大盘短期维持震荡的可能较大,局部应该具备一定的结构性机会,目标的选择仍然是前期热点,主要关注那些还没有破位的领涨性品种,在技术支撑位附近低吸。

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